Einrichtungsleitfaden zur eBANF App

Vorbereitung

Bitte prüfen Sie vorab, ob Sie über die notwendige Berechtigung für die eBANF Einrichtung (Berechtigungssatz eBANF All) verfügen!

On-Premise-Installation: Bitte prüfen Sie, ob das Modul Ihrer Kundenlizenz hinzugefügt wurde. Die Zuweisung der App erfolgt durch den betreuenden Microsoft-Partner.

Info

Mit der Installation der eBANF App stellen wir ein Profil/Rollencenter BRAG BANF ROLECENTER zur Verfügung. Die nachfolgende Dokumentation basiert auf diesem Profil. Wechseln Sie ggf. Ihr Profil im Menü Meine Einstellungen.

Schritt 1: Einrichtung durch Erstinstallation

Während der Erstinstallation wurden bereits folgende Schritte im Hintergrund ausgeführt:

Initialisierung des eBANF-Rollencenter
Initialisierung der eBANF-Einrichtung inkl. Standardnummernkreis und weiteren Standardparametern
Initialisierung des eBANF-Workflows und lauffähige Einrichtung
Initialisierung eines Demo-Genehmigungsverfahrens inkl. abhängiger Komponenten

Durch diese Ersteinrichtung ist das Demo-Genehmigungsverfahren sofort nach Abschluss der Installation funktionsfähig!

Schritt 2: Workflow prüfen

Menüpfad: Einrichtung > Workflows**

Mit der Installation der App wird der Workflow BRAG-EBANF angelegt. Der Workflow ist für die Nutzung durch die Freigabestrategien (siehe auch Genehmigungsverfahren) konfiguriert und sofort lauffähig. Für weitergehende Dokumentation zur Funktionsweise der Standardworkflows und zur weiterführenden Konfiguration (Stellvertreter, Benachrichtigungen, etc.) siehe Microsoft-Genehmigungsworkflows und Einrichtung Workflow

Schritt 3: Moduleinrichtung prüfen

Menüpfad: Einrichtung > Kreditoren & Einkauf Einrichtung**

Mit der Installation der App werden die grundsätzlichen Einrichtungsparameter gesetzt und nachfolgende Funktionen ausgeführt. Die initiale Einrichtung erlaubt eine sofortige Nutzung des Moduls. Prüfen Sie ggf. die Einrichtung und nehmen Sie Änderungen gemäß Ihren Vorgaben wie in eBANF Einrichtung beschrieben vor. Dieser Schritt ist nur notwendig wenn Sie die Grundeinrichtung verändern wollen.

Warning

Nach der Erstinstallation muss lediglich ein Demo-Token generiert werden. Führen Sie dazu die Funktion Prüfung eBANF Aktivierung aus nachdem Sie die Felder MS-Mail und MS-Konto-ID gefüllt haben.

Funktionen der Erstinstallation:

Anlage Profil eBANF
Funktion Grundeinrichtung initialisieren Menüpfad: Aktionen > eBANF > Basiseinrichtung initialisieren** Dieser Schritt legt fehlende Einrichtungsparameter wie Nummernkreis, Tabellen-ID, Dynamische Anfrageseite und weitere an und aktiviert/konfiguriert den eBANF-Workflow in der Standardvariante insofern der Workflow noch nicht vorhanden ist. Der Workflow ist in der Standardvariante sofort lauffähig.
Funktion Demo Strategie anlegen Menüpfad: Aktionen > eBANF > Demo Strategie anlegen** Die Funktion legt eine einfaches Genehmigungsverfahren zu Demonstrationszwecken an.

Schritt 4: Genehmigungsbenutzer einrichten

Menüpfad: Einrichtung > Genehmigungsbenutzereinrichtung**

Jeder an einem Genehmigungsverfahren teilnehmende Benutzer muss als Genehmigungsbenutzer eingerichtet werden. Mit der Erstinstallation wird für den ausführenden Benutzer ein Datensatz in der Tabelle Benutzer Einrichtung eingetragen. Bitte prüfen Sie die Einträge gemäß Genehmigungsbenutzer.

Schritt 5: Genehmigungsverfahren einrichten

Mit der Installation der App wird ein DEMO-Genehmigungsverfahren und die zugehörigen Komponenten installiert. Die initiale Einrichtung erlaubt eine sofortige Nutzung dieses Verfahrens. Das Verfahren startet bei einem Banf-Wert < 1000 € und bildet eine Freigabestufe für den die Installation ausführenden Benutzer ab. Prüfen Sie ggf. die Einrichtung und erstellen Sie Genehmigungsverfahren gemäß Ihren Vorgaben wie in Genehmigungsverfahren Einrichtung beschrieben vor.

Schritt 6: Erfassen der ersten Bestellanforderung

Menüpfad: Anforderer > Bestellanforderungszeilen**

Wechseln Sie in die Page Bestellanforderungszeilen und erfassen Sie Ihre erste Bestellanforderung wie in Bestellanforderung Erfassung beschrieben.